来源:久期财经
久期财经讯,重庆市南岸区城市建设发展(集团)有限公司(Chongqing Nan'an Urban Construction & Development Group Co Ltd,简称“重庆南岸城建集团”,惠誉:BBB 稳定)拟发行3年期、Reg S、以美元计价的高级无抵押债券。(IPG)
条款如下:
发行人:重庆市南岸区城市建设发展(集团)有限公司
发行人评级:惠誉:BBB 稳定
预期发行评级:无评级
类型:固定利率,高级无抵押债券
发行规则:Reg S
币种:美元
期限:3年期
初始指导价:5.5%区域
交割日:2025年4月14日
资金用途:用于中长期离岸债务再融资
控制权变更回售:101%
其他条款:新交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
独家全球协调人、联席账簿管理人:华泰国际(B&D)
联席账簿管理人:中信证券、信银资本、国泰君安国际、海通国际
清算机构:欧洲清算银行/明讯银行
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