财联社5月5日讯(记者 卢阿峰)港交所网站今日挂出恒瑞医药(600276.SH)PHIP版招股书,这意味着恒瑞医药正式通过港交所聆讯,此前有市场人士告诉财联社记者,关注恒瑞医药在港股上市的定价,折价率将直接体现外资对恒瑞医药的估值。另据知情人士透露,恒瑞医药最快可能将于5月正式在港交所挂牌交易。
回溯此次恒瑞医药赴港上市的过程,总计历时约4个月:1月6日,向港交所递交招股书并组建摩根士丹利、花旗、华泰国际三大投行组成的豪华保荐团;4月28日获中国证监会《境外发行上市备案通知书》;今日正式通过港交所上市聆讯,过程颇为顺利。
针对此次港股上市的战略意图,恒瑞医药此前向财联社记者表示,H股上市将有效扩大公司国际知名度,香港资本市场的国际投资者基础广泛,有助于提升公司在全球医药行业的品牌影响力;同时,本次上市可进一步优化公司的资本结构并开拓新的融资渠道,为公司多元化融资提供助力。
财报显示,恒瑞医药2024年实现营业收入279.85亿元,同比增长22.63%;归属于上市公司股东的净利润63.37亿元,同比增长47.28%%。今年Q1,恒瑞医药实现营业收入72.06亿元,同比增长20.14%;归母净利润18.74亿元,同比增长36.90%。
国际市场上最为看重的创新药资产上面,恒瑞医药近年来明显加速国际化,据悉,恒瑞医药已在美国、欧洲、澳大利亚、日本及韩国等国家和地区启动超20项海外临床试验;已有4款ADC创新药获得美国FDA快速通道资格认定;对外合作方面,恒瑞医药目前已实现14笔创新药对外授权合作,涉及17款创新药物管线,累计交易金额约140亿美元。
今年3月,恒瑞医药与默沙东就Lp(a)抑制剂HRS-5346签订独家许可协议,交易总金额高达19.7亿美元,首付款2亿美元。
值得一提的是,恒瑞医药或为加速国际化发展,在人事方面近期也有一项重大调整,4月2日,曾在阿斯利康任职多年的冯佶,被聘任为公司总裁、COO。
有市场人士此前向财联社记者表示,比较关注恒瑞医药在港股上市的定价,港股较A股存在一定的折价,会间接拉低A股的估值,如果恒瑞医药赴港上市要增发一些股票,那就会摊薄原来的股东权益。但赴港上市对上市公司海外融资、发展海外业务带来了便利。“未来公司A股与H股之间会形成一定的折溢价,折溢价多少,取决于市场对公司价值的认可程度,港股的定价看外资对公司的估值定价。”
(财联社记者 卢阿峰)
恒瑞医药通过港交所聆讯 最快或5月在港挂牌上市
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